有一次，佛陀到憍萨罗国的首都舍卫城游化，住在城南郊外的祇树给孤独园。
当时，恒河中游的憍萨罗国，由波斯匿王统领，国势强盛，包括位于该国北方的迦毘罗卫国（佛陀的祖国）、南方的迦尸国等邻国，都臣服其下，成为他的附庸国，俨然是一方之强权。而摩揭陀国从阿阇世王继位后，讲求武功，也不断地出兵征讨邻国，成为恒河下游的一大强权。这样一来，憍萨罗国与摩揭陀国遂成为相邻而对峙的两大强权，两国经常有利益冲突而交恶，交战不断。
这一次，阿阇世王挥兵攻入西邻的迦尸国。而身为保护国的统领波斯匿王，则从北方出兵驰援，双方在迦尸国大战。结果，波斯匿王大败，狼狈地连随从都失散了，独自驾车逃回首都舍卫城。到舍卫城乞食的比丘，知道了这个情况，回来告诉了佛陀，佛陀因而说：
「战胜增怨敌，败苦卧不安，
胜败二俱舍，卧觉寂静乐。」
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另一次，阿阇世王挥兵直捣憍萨罗国，波斯匿王以逸待劳，大败了来军，并且生擒了阿阇世王。波斯匿王念阿阇世王是他的侄子，本来与他也没有什么深仇大恨，想没收他的军备后就放他算了，于是，押着阿阇世王来见佛陀，想听听佛陀的意见。佛陀自然是十分赞成，并且说：
「力能破他军，还为他所坏， 力能侵掠人，还为他所掠。
愚谓为无报，必受于大苦， 若当命终时，乃知实有报。」
按语：
一、本则故事前段取材自《杂阿含第一二三六经》、《相应部第三相应第一四经》、《别译杂阿含第六三经》，后段取材自《杂阿含第一二三七经》、《相应部第三相应第一五经》、《别译杂阿含第六四经》。
二、憍萨罗国是恒河中游的强权，摩揭陀国是恒河下游的强权。憍萨罗国的波斯匿王是雅利安族白人，虽也敬重佛陀，但那是因为王妃末利夫人为诚敬的佛弟子，随顺夫人的关系，实则是更道地的传统婆罗门信徒。摩揭陀国的频婆娑罗王则不是纯雅利安族，有东方黄种人血统，依《有部毗奈耶出家事》说，他与佛陀同日生。频婆娑罗王有二位王妃，一位是波斯匿王的妹妹，一位是北边黄种人毗提诃族的韦提希夫人，他与两位夫人都是虔诚的佛弟子。而阿阇世王是韦提希夫人的儿子，虽不是波斯匿王的妹妹所生，但波斯匿王仍认他是侄子。又依《有部毗奈耶破僧事》记载，阿阇世太子弒父篡位，并支持提婆达多叛教，待提婆达多失败后，就转而护持耆那教了。
三、本则故事发生的年代，下面几则资料，可以提供一些判断：其一，依《大史》所载，频婆娑罗王十五岁即位，在位五十二年，依此推算则其年寿应是六十七岁，也就是说，阿阇世王即位不会早于佛陀六十七岁以前。其二，依印顺法师在《华雨集（三）》〈论提婆达多之「破僧」〉中说：「考释尊八十岁入涅槃，为阿阇世王八年。」（第三五页）其三，憍萨罗国在波斯匿王后继位的是毘流（琉）璃王，该王曾出兵灭释迦族，佛陀多次劝阻无效。毘流璃王继位的年代不详，假设是在佛陀入灭前三、四年，则本则故事可能发生在佛陀七十二至七十六岁间。
四、从本则故事，可以明确地了解佛陀对战争的态度。打败仗的一方，下场必然十分凄惨，所以大家都想求胜。然而，胜利者从此就高枕无忧了吗？不是的！他得时时面对复仇者的挑战。战争如此，一般的胜负之争，也是如此。
五、从历史来看，以暴制暴通常都只有短暂的效果，正是俗话说的「冤冤相报何时了」。
六、佛陀说的两段话，前段《杂阿含》、《相应部》、《别译杂阿含》三种译本意思都相近，故事中采用《杂阿含》本。后段则三种译本有较大的差异，故事中采用《别译杂阿含》本，其中，「若当命终时，乃知实有报」，与《杂阿含第一二四四经》中佛陀说的「燃烧法」类似：平时，由身、口、意所犯的恶业，很容易在临终前一一忆念浮现，而使内心后悔、烦躁不安，佛陀对这种情况以「譬如大山日西影覆」来形容。不得善心命终的结果，也使得来生不善心相续生。
七、关于佛陀的第二段话，《相应部》本的一些片段也有深意，摘录如下：
「以讥他人者，即得诽己者； 以恼他人者，即得恼己者； 如是业轮转，夺人当被夺。」
即是说，当讥笑别人时，被讥笑的一方心有不甘，必定会伺机讨回公道，反讥回来，这时原来的讥者与被讥者主客易位，进入另一轮的讥、诽之中。惹人恼怒、夺人与被夺的情形也一样，何时才能了啊。
